Regia şi scenariul: Alexa Visarion
Cu: Mircea Albulescu, George Constantin, Victor Rebengiuc, Ştefan Iordache, Mitică Popescu, Leopoldina Bălănuţă, Tamara Buciuceanu-Botez
Dramă inspirată din nuvelele "Moartea înghiţitorului de săbii" şi "Revoltă în port" de Alexandru Sahia şi din schiţa "Vine doamna şi domnul general" de Gheorghe Brăescu.
Michel, fost mare artist de circ, se întoarce acasă după ce a colindat întreaga lume şi încearcă să-şi câştige existenţa prezentând prin mahalale sărace numărul de senzaţie intitulat "Înghiţitorul de săbii". Însă destinul va transforma numărul de succes într-un sfârşit tragic pentru bătrânul circar.